Cuando una oportunidad comercial se convierte en obra, lo ideal es no tener que volver a introducir los datos. En este artículo te mostramos cómo crear un proyecto de construcción directamente desde el módulo CRM de Odoo ERP con la solución BIM 2.0.
Paso 1: accede al módulo CRM
Entra en el módulo CRM de tu instancia de Odoo. Desde aquí gestionas las oportunidades y los clientes potenciales de tus proyectos de construcción.
Paso 2: crea una nueva oportunidad
Haz clic en Crear para iniciar una nueva oportunidad y completa los datos relevantes: nombre del proyecto, cliente, etapa de venta, etc.
Paso 3: crea el proyecto desde la oportunidad
Una vez configurada la oportunidad, busca la opción Crear Proyecto en su vista. Al hacer clic, se genera automáticamente un nuevo proyecto a partir de ella.
Paso 4: configura el proyecto
Tras crearlo, accederás al módulo de Proyectos, donde podrás configurar todos los detalles específicos del proyecto de construcción.
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