Crear Proyecto desde CRM en Odoo ERP

En este artículo, te mostramos cómo puedes crear un proyecto de construcción directamente desde el módulo CRM en Odoo ERP utilizando la solución BIM 2.0.

Paso 1: Aceder al Módulo CRM

Primero, ingresa al módulo CRM en tu instancia de Odoo ERP. Aquí podrás gestionar todas las oportunidades y clientes potenciales relacionados con tus proyectos de construcción.

Paso 2: Crear una Nueva Oportunidad

Haz clic en el botón Crear para iniciar una nueva oportunidad. Completa los detalles relevantes, como el nombre del proyecto, cliente, etapa de venta, entre otros.

Paso 3: Desde la Oportunidad, Crear el Proyecto

Una vez que la oportunidad esté configurada, busca la opción para Crear Proyecto directamente desde la vista de la oportunidad. Al hacer clic en esta opción, se generará automáticamente un nuevo proyecto.

Paso 4: Configurar el Proyecto

Después de crear el proyecto, serás redirigido al módulo de Proyectos, donde podrás configurar todos los detalles específicos del proyecto de construcción.