Quando uma oportunidade comercial se transforma em obra, o ideal é não precisar digitar os dados de novo. Neste artigo, mostramos como criar um projeto de construção diretamente do módulo CRM do Odoo ERP com a solução BIM 2.0.
Passo 1: acesse o módulo CRM
Entre no módulo CRM da sua instância do Odoo. Daqui você gerencia as oportunidades e os clientes potenciais dos seus projetos de construção.
Passo 2: crie uma nova oportunidade
Clique em Criar para iniciar uma nova oportunidade e preencha os dados relevantes: nome do projeto, cliente, etapa de venda etc.
Passo 3: crie o projeto a partir da oportunidade
Com a oportunidade configurada, procure a opção Criar Projeto na tela dela. Ao clicar, um novo projeto é gerado automaticamente a partir da oportunidade.
Passo 4: configure o projeto
Depois de criá-lo, você será levado ao módulo Projeto, onde poderá configurar todos os detalhes específicos do projeto de construção.
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