Quan una oportunitat comercial es converteix en obra, l'ideal és no haver de tornar a introduir les dades. En aquest article et mostrem com crear un projecte de construcció directament des del mòdul CRM d'Odoo ERP amb la solució BIM 2.0.
Pas 1: accedeix al mòdul CRM
Entra al mòdul CRM de la teva instància d'Odoo. Des d'aquí gestiones les oportunitats i els clients potencials dels teus projectes de construcció.
Pas 2: crea una nova oportunitat
Fes clic a Crear per iniciar una nova oportunitat i completa les dades rellevants: nom del projecte, client, etapa de venda, etc.
Pas 3: crea el projecte des de l'oportunitat
Quan l'oportunitat estigui configurada, busca l'opció Crear projecte a la seva vista. En fer-hi clic, es genera automàticament un nou projecte a partir d'ella.
Pas 4: configura el projecte
Un cop creat, accediràs al mòdul de Projectes, on podràs configurar tots els detalls específics del projecte de construcció.
👉 Vols veure-ho amb les teves pròpies dades? Sol·licita una demo.