Когда коммерческая возможность превращается в объект, в идеале данные не нужно вводить заново. В этой статье мы покажем, как создать строительный проект прямо из модуля CRM в Odoo ERP с помощью решения BIM 2.0.
Шаг 1: откройте модуль CRM
Откройте модуль CRM в вашем экземпляре Odoo. Здесь вы управляете возможностями и потенциальными клиентами по вашим строительным проектам.
Шаг 2: создайте новую возможность
Нажмите Создать, чтобы начать новую возможность, и заполните основные данные: название проекта, клиента, этап продаж и т. д.
Шаг 3: создайте проект из возможности
Когда возможность настроена, найдите в её карточке пункт Создать проект (Crear Proyecto). После нажатия на него автоматически создаётся новый проект на её основе.
Шаг 4: настройте проект
После создания вы перейдёте в модуль Проекты, где сможете настроить все особенности строительного проекта.
👉 Хотите увидеть это на ваших данных? Запросите демо.