O módulo de Vendas do Odoo 17 oferece uma gestão completa de cotações: permite criar, personalizar e acompanhar cada proposta comercial. Com ele, as empresas podem transformar oportunidades em ofertas claras e profissionais, controlar o status de cada proposta e converter uma cotação em pedido de venda com um único clique.
Visão geral
O módulo de Vendas permite gerenciar o ciclo comercial completo:
- Geração de oportunidades.
- Criação e acompanhamento de cotações.
- Gestão de pedidos de venda.
- Automação de parte do processo comercial.
- Integração com o CRM.
- Relatórios de desempenho.
Ele se integra a outros módulos, como Estoque e Faturamento, para oferecer uma visão completa das operações comerciais.
Pedidos
A gestão de pedidos no Odoo é centralizada:
- Criar, rastrear e gerenciar pedidos de clientes.
- Personalizar de forma flexível produtos, estoque e descontos.
Cotações
A gestão de cotações facilita o acompanhamento comercial:
- Criar, revisar e ajustar cotações.
- Enviá-las ao cliente e acompanhar o seu status.
- Convertê-las em pedidos de venda quando o cliente as aceita.
Formulário de cotação
Ao abrir o formulário de cotação, encontramos várias opções na parte superior:
- Enviar por e-mail: gera um e-mail com a cotação anexada, dirigido ao cliente selecionado. Depois de enviada, a cotação passa ao status Cotação enviada.
- Confirmar: ao confirmar a cotação, ela se converte em um pedido de venda.
- Pré-visualizar: permite ver a cotação como o cliente a verá.
Etapas da cotação
- Cotação: status inicial ao criá-la.
- Cotação enviada: depois de enviá-la por e-mail.
- Pedido de Venda: ao confirmar a cotação.
Passo 1: cabeçalho do formulário
No cabeçalho do formulário podemos definir os dados gerais:
- Cliente: seleção ou criação de um cliente.
- Validade: data de vencimento da cotação.
- Data da cotação: data e hora de criação.
- Condições de pagamento: prazo definido no módulo de contabilidade.
Passo 2: linhas do pedido
Na aba de linhas do pedido podemos incluir o seguinte:
- Adicionar um produto: define produto, descrição, quantidade, unidade de medida (UdM), preço unitário, impostos e descontos.
- Adicionar uma seção: texto para dividir grupos de produtos.
- Adicionar uma nota: nota em linha dentro do documento.
- Catálogo: seleção múltipla de produtos a partir do cadastro de produtos.
- Termos e condições: texto exibido no relatório de saída.
Passo 3: produtos opcionais
Na aba de produtos opcionais definimos itens adicionais:
- Funcionam como as linhas de produto.
- São usados para sugerir ao cliente produtos adicionais ao pedido.
Passo 4: outras informações
A aba Outras informações reúne o restante dos dados da cotação:
Vendas
- Vendedor: usuário responsável.
- Equipe de vendas: equipe definida previamente.
- Empresa: nome da empresa.
- Assinatura online / Pagamento online: opções de assinatura e pagamento digitais.
- Referência do cliente: texto livre.
- Etiquetas: organização e classificação das operações.
Entrega
- Depósito: seleção do depósito da empresa.
- Incoterm: condições internacionais de entrega.
- Local do Incoterm: lugar de aplicação.
- Política de entrega: todos os produtos juntos ou conforme os seus prazos de entrega.
- Data de entrega: data prometida ao cliente.
Faturamento
- Posição fiscal: impostos aplicáveis.
- Conta analítica: acompanhamento detalhado de custos e receitas.
- Diário de fatura: registro contábil das faturas de venda.
Passo 5: assinatura do cliente
Por fim, a aba de assinatura do cliente registra a aceitação da cotação:
- Assinado por: nome do cliente.
- Assinado em: data da assinatura.
- Assinatura: assinatura digital.
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