Módulo de Ventas

El Módulo de Ventas en Odoo 17 ofrece una gestión completa de presupuestos, permitiendo crear, personalizar y dar seguimiento a cada propuesta comercial.
Con esta herramienta, las empresas pueden transformar oportunidades en ofertas claras y profesionales, controlar el estado de aprobación, y convertir presupuestos en pedidos de clientes con un solo clic.

📝 Descripción General

El módulo de ventas en Odoo 17 permite gestionar todo el ciclo de ventas:

  • Generación de oportunidades
  • Creación y seguimiento de presupuestos
  • Gestión de pedidos de clientes
  • Automatización de procesos de ventas
  • Integración con CRM
  • Informes detallados de rendimiento

Se integra con otros módulos como Inventario y Facturación, ofreciendo una visión completa de las operaciones comerciales.

📦 Pedidos

La gestión de pedidos en Odoo es eficiente y centralizada:

  • Crear, rastrear y gestionar pedidos de clientes
  • Personalización flexible: productos, inventario, descuentos

VENTAS

💰 Presupuestos

La gestión de presupuestos facilita el control financiero y la planificación:

  • Crear, revisar y ajustar presupuestos
  • Asignar recursos eficientemente
  • Seguir gastos y comparar con resultados reales

📑 Formulario de Presupuesto

VENTAS

Como podemos apreciar al iniciar el formulario de presupuesto tenemos varias opciones:

VENTAS

Enviar por correo electrónico: Genera un envío de email con el presupuesto, adjunto al cliente señalado. Una vez enviado el presupuesto pasa a estado enviado.

VENTAS

Confirmar: Al confirmar el presupuesto, este se convierte en un pedido o también llamada orden de venta.

Vista previa: Podemos visualizar el presupuesto

VENTAS

🔄 Etapas del Presupuesto

  • Presupuesto: Estado inicial al crear.
  • Presupuesto enviado: Tras enviar por correo electrónico.
  • Pedido de venta: Al confirmar el presupuesto.

Paso 1 Desde la cabecera del formulario podremos definir:

VENTAS

🧾 Cabecera del Formulario

  • Cliente: Selección o creación de cliente.
  • Expiración: Fecha de vencimiento del pedido.
  • Fecha de presupuesto: Fecha y hora de creación.
  • Condiciones de pago: Plazo definido en el módulo de contabilidad.

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Paso 2 Desde la pestaña de líneas de pedidos podemos incluir lo siguiente:

VENTAS

📋 Líneas de Pedido

  • Agregar producto: Definir producto, descripción, cantidad, UDM, precio unitario, impuestos, descuentos.
  • Agregar sección: Texto para dividir grupos de productos.
  • Agregar nota: Nota en línea del documento.
  • Catálogo: Selección múltiple de productos desde el maestro.
  • Términos y condiciones: Texto mostrado en el informe de salida.

Paso 3 Desde la pestaña de productos opcionales definimos:

🛒 Productos Opcionales

  • Igual a las líneas de productos.
  • Se utilizan para sugerir productos adicionales en el pedido.

VENTAS

Paso 4 Desde la pestaña otra información:

VENTAS

📂 Otra Información

Ventas

  • Comercial: Usuario responsable.
  • Equipo de ventas: Definición previa de equipos.
  • Compañía: Nombre de la empresa.
  • Firma en línea / Pago en línea: Opciones de firma y pago digital.
  • Referencia cliente: Texto libre.
  • Etiquetas: Organización y clasificación de transacciones.

Entrega

  • Almacén: Selección del almacén de la compañía.
  • Incoterm: Condiciones de entrega internacionales.
  • Ubicación del Incoterm: Lugar de aplicación.
  • Política de entrega: Todos los productos juntos o según tiempos de entrega.
  • Fecha de entrega: Fecha prometida al cliente.

Facturación

  • Posición fiscal: Impuestos aplicables.
  • Cuenta analítica: Seguimiento detallado de costos e ingresos.
  • Diario de factura: Registro contable de facturas de ventas.

Paso 5 Por ultimo desde la pestaña firma del cliente:

VENTAS

Firma

  • Firmada por: Nombre del cliente.
  • Firmado: Fecha de la firma.
  • Firma: Firma digital.