El módulo de Ventas de Odoo 17 ofrece una gestión completa de presupuestos: permite crear, personalizar y dar seguimiento a cada propuesta comercial. Con él, las empresas pueden convertir oportunidades en ofertas claras y profesionales, controlar el estado de cada propuesta y transformar un presupuesto en un pedido de venta con un solo clic.
Descripción general
El módulo de Ventas permite gestionar el ciclo comercial completo:
- Generación de oportunidades.
- Creación y seguimiento de presupuestos.
- Gestión de pedidos de venta.
- Automatización de parte del proceso comercial.
- Integración con CRM.
- Informes de rendimiento.
Se integra con otros módulos, como Inventario y Facturación, para ofrecer una visión completa de las operaciones comerciales.
Pedidos
La gestión de pedidos en Odoo es centralizada:
- Crear, rastrear y gestionar pedidos de clientes.
- Personalizar productos, inventario y descuentos de forma flexible.
Presupuestos
La gestión de presupuestos facilita el seguimiento comercial:
- Crear, revisar y ajustar presupuestos.
- Enviarlos al cliente y seguir su estado.
- Convertirlos en pedidos de venta cuando el cliente los acepta.
Formulario de presupuesto
Al abrir el formulario de presupuesto encontramos varias opciones en la parte superior:
- Enviar por correo electrónico: genera un correo con el presupuesto adjunto, dirigido al cliente seleccionado. Una vez enviado, el presupuesto pasa al estado Presupuesto enviado.
- Confirmar: al confirmar el presupuesto, este se convierte en un pedido de venta (también llamado orden de venta).
- Vista previa: permite ver el presupuesto tal y como lo verá el cliente.
Etapas del presupuesto
- Presupuesto: estado inicial al crearlo.
- Presupuesto enviado: tras enviarlo por correo electrónico.
- Pedido de venta: al confirmar el presupuesto.
Paso 1: cabecera del formulario
Desde la cabecera del formulario podemos definir los datos generales:
- Cliente: selección o creación de un cliente.
- Expiración: fecha de vencimiento del presupuesto.
- Fecha de presupuesto: fecha y hora de creación.
- Condiciones de pago: plazo definido en el módulo de contabilidad.
Paso 2: líneas de pedido
En la pestaña de líneas de pedido podemos incluir lo siguiente:
- Agregar producto: define producto, descripción, cantidad, unidad de medida (UdM), precio unitario, impuestos y descuentos.
- Agregar sección: texto para dividir grupos de productos.
- Agregar nota: nota en línea dentro del documento.
- Catálogo: selección múltiple de productos desde el maestro de productos.
- Términos y condiciones: texto que se muestra en el informe de salida.
Paso 3: productos opcionales
En la pestaña de productos opcionales definimos artículos adicionales:
- Funcionan igual que las líneas de producto.
- Se utilizan para sugerir al cliente productos adicionales al pedido.
Paso 4: otra información
La pestaña Otra información reúne el resto de los datos del presupuesto:
Ventas
- Comercial: usuario responsable.
- Equipo de ventas: equipo definido previamente.
- Compañía: nombre de la empresa.
- Firma en línea / Pago en línea: opciones de firma y pago digital.
- Referencia del cliente: texto libre.
- Etiquetas: organización y clasificación de las operaciones.
Entrega
- Almacén: selección del almacén de la compañía.
- Incoterm: condiciones de entrega internacionales.
- Ubicación del Incoterm: lugar de aplicación.
- Política de entrega: todos los productos juntos o según sus plazos de entrega.
- Fecha de entrega: fecha prometida al cliente.
Facturación
- Posición fiscal: impuestos aplicables.
- Cuenta analítica: seguimiento detallado de costes e ingresos.
- Diario de factura: registro contable de las facturas de venta.
Paso 5: firma del cliente
Por último, la pestaña de firma del cliente registra la aceptación del presupuesto:
- Firmado por: nombre del cliente.
- Firmado el: fecha de la firma.
- Firma: firma digital.
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