Где CRM › Возможность › кнопка Проекты
Перед началом
Установленный модуль CRM BIM 2.0 (bim_crm) и профиль «Пользователь BIM» или «Администратор BIM».
Шаги
- Откройте возможность в CRM. Если это ещё лид, сначала преобразуйте его в возможность: в лидах кнопок BIM нет.
- Проверьте, что указан Клиент и, при необходимости, назначен Менеджер проекта.
- Нажмите умную кнопку Проекты в шапке.
- Нажмите Новый. Объект откроется уже заполненным: клиент, название возможности, продавец, Project Manager как менеджер проекта и ссылка на возможность.
- Заполните дату начала и остальные данные объекта и сохраните.
Совет
Первый созданный объект становится Основным проектом возможности: он виден в её карточке и как необязательная колонка в списке.
Если у возможности только один объект, кнопка Проекты открывает его сразу.
В карточке объекта поле Возможность позволяет вернуться в CRM.