On CRM › Oportunitat › botó Projectes
Abans de començar
Mòdul CRM BIM 2.0 (bim_crm) instal·lat i perfil Usuari BIM o Administrador de BIM.
Passos
- Obre l'oportunitat a CRM. Si encara és una iniciativa, converteix-la abans en oportunitat: els botons de BIM no apareixen a les iniciatives.
- Comprova que té Client/a i, si escau, el Responsable de projecte assignat.
- Prem el botó intel·ligent Projectes de la capçalera.
- Prem Nou. L'obra s'obre ja emplenada amb el client, el nom de l'oportunitat, el comercial, el Project Manager com a responsable de projecte i l'enllaç a l'oportunitat.
- Completa la data d'inici i la resta de dades de l'obra i desa.
Nota d'obra
La primera obra creada queda com a Projecte principal de l'oportunitat, visible a la seva fitxa i com a columna opcional a la llista.
Si l'oportunitat ja té una única obra, el botó Projectes l'obre directament.
A la fitxa de l'obra, el camp Oportunitat permet tornar al CRM.