Dónde CRM › Oportunidad › botón Proyectos
Antes de empezar
Módulo CRM BIM 2.0 (bim_crm) instalado y perfil Usuario BIM o Administrador de BIM.
Pasos
- Abre la oportunidad en CRM. Si todavía es una iniciativa, conviértela antes en oportunidad: los botones de BIM no aparecen en las iniciativas.
- Comprueba que tiene Cliente y, si procede, el Jefe de proyecto asignado.
- Pulsa el botón inteligente Proyectos de la cabecera.
- Pulsa Nuevo. La obra se abre ya rellena con el cliente, el nombre de la oportunidad, el comercial, el Project Manager como jefe de proyecto y el vínculo a la oportunidad.
- Completa la fecha de inicio y el resto de datos de la obra y guarda.
Nota de obra
La primera obra creada queda como Proyecto principal de la oportunidad, visible en su ficha y como columna opcional en la lista.
Si la oportunidad ya tiene una única obra, el botón Proyectos la abre directamente.
En la ficha de la obra, el campo Oportunidad permite volver al CRM.