Где BIM › Документация › Периодический договор
Заказ на продажу со строками, которые будут выставляться в каждом периоде. Для включения автоматического выставления счетов: роль Администратор и режим разработчика.
Шаги
- Нажмите Новый и выберите Проект, Клиента, Контакты, Дату начала и Дату окончания.
- Выберите Заказ на продажу: Сумма заполнится его итогом. Каждый счёт копирует строки заказа (продукт, количество и цену).
- Укажите, как часто выставлять счёт: Единица времени (День, Неделя, Месяц или Год) и Частота (например, 3 с Месяц = ежеквартально). При ежемесячной периодичности День выставления счёта задаёт день месяца.
- Выберите Статус счёта: при Открыть счёт публикуется; при Черновик остаётся черновиком для проверки.
- Нажмите Подтвердить. Чтобы сразу выставить очередной счёт, нажмите Выполнить; счета видны по кнопке Счет.
- Чтобы счета выставлялись сами, один раз включите автоматическую задачу: в режиме разработчика откройте Настройки › Технические › Автоматизация › Запланированные действия, откройте Периодический договор, установите Активен и сохраните. Подтверждённые договоры проверяются каждые 8 часов.
Автоматическая задача по умолчанию отключена: пока её не включить, счета выставляются только по кнопке Выполнить.
С Email счёт тоже остаётся черновиком и никому не отправляется: отправьте его из раздела «Счета».
Без заказа на продажу счёт не выставляется: «С этим договором не связан заказ на продажу.». Сумма носит справочный характер; выставляются строки заказа.
Вне статуса Черновик данные договора блокируются. Отменить доступно только в черновике.
Первый счёт выставляется в Дату начала (при ежемесячной периодичности — в День выставления счёта этого или следующего месяца); остальные — последняя дата выставления плюс частота. Если такого дня в месяце нет, берётся последний день.
Если договор начинается в прошлом, каждый запуск выставляет по одному неоплаченному счёту, пока не будет достигнута текущая дата.
Счета создаются с флажком Включить в BIM, объектом и его аналитическим счётом, поэтому учитываются как доход объекта.
После Даты окончания следующий запуск переводит договор в Завершено без выставления счёта. Завершить закрывает его вручную, а Черновик открывает снова.