Dónde BIM › Documentación › Contrato Recurrente
Un pedido de venta con las líneas que se van a facturar en cada periodo. Para activar la facturación automática: Rol Administrador y modo desarrollador.
Pasos
- Pulsa Nuevo y elige Proyecto, Cliente, Contactos, Fecha de Inicio y Fecha Fin.
- Elige el Pedido de Venta: el Importe se rellena con su total. Cada factura copia las líneas del pedido (producto, cantidad y precio).
- Indica cada cuánto se factura: Unidad de Tiempo (Día, Semana, Mes o Año) y Frecuencia (por ejemplo, 3 con Mes = trimestral). En mensual, Día de facturación fija el día del mes.
- Elige el Estado de Factura: con Abrir la factura se publica; con Borrador queda en borrador para revisarla.
- Pulsa Confirmar. Para emitir ya la factura que toque, pulsa Ejecutar; las facturas se ven en el botón Factura.
- Para que se emitan solas, activa una vez la tarea automática: con el modo desarrollador entra en Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas, abre Contrato Recurrente, marca Activo y guarda. Revisa los contratos confirmados cada 8 horas.
La tarea automática viene desactivada: sin activarla, solo se factura al pulsar Ejecutar.
Con Correo electrónico la factura también queda en borrador y no se envía a nadie: envíala desde Facturación.
Sin pedido de venta no factura: «No hay una orden de venta asociada con este contrato.». El Importe es informativo; lo que se factura son las líneas del pedido.
Fuera de Borrador los datos del contrato quedan bloqueados. Cancelar solo aparece en borrador.
La primera factura sale en la Fecha de Inicio (en mensual, el Día de facturación de ese mes o del siguiente); las demás, la última fecha facturada más la frecuencia. Si el día no existe en el mes, se usa el último día.
Si el contrato empieza en el pasado, cada ejecución emite una factura pendiente hasta ponerse al día.
Las facturas se crean con Incluir en BIM, la obra y su cuenta analítica, así que suman como ingreso de la obra.
Cuando pasa la Fecha Fin, la siguiente ejecución lo deja Terminado sin facturar. Finalizar lo termina a mano y Borrador lo reabre.