Dónde Estado de pago › botón Generar factura
Permiso de Facturación en Contabilidad. Estado de pago en Validado y obra con cliente.
Pasos
- Abre el estado de pago en Validado y pulsa Generar factura.
- Se crea el borrador: una línea por línea del estado de pago y, en negativo, el descuento, el pago a cuenta y la retención.
- El estado de pago pasa a Facturado y el campo Factura enlaza con el borrador.
- Revisa el borrador: cliente (o la Dirección de facturación de la obra), Plazos de pago de la obra y notas.
- Administración lo revisa y lo publica.
Sin cliente en la obra: «Se debe añadir un cliente al proyecto antes de facturar.»
Se factura con el Producto de estado de pago de la ficha de la obra (pestaña Contabilidad); si la obra no tiene, con el Producto de Ajustes › Bim 2.0 › FACTURACIÓN, y si tampoco, con la cuenta de ingresos por defecto de Contabilidad.
Si no hay cuenta de ingresos: «No hay cuenta de ingresos en el producto, en su categoría ni en los ajustes de Contabilidad».
Con Facturar hab/ desc. marcado se factura el Importe total (con factor); si no, el Neto presupuestado.
La cantidad de cada línea se multiplica por Indicador A.
El nivel de detalle de la factura se elige en Configuración General (clave invoice_breakdown).
Con Tipo de Factura Compra se crea una factura de proveedor al Contratista de la obra (lo tienes en «¿Cómo facturo un estado de pago a la constructora…?»).
Si quieres enviar antes una proforma al cliente, pulsa Generar proforma en lugar de Generar factura.