On Estat de pagament › botó Genera factura
Permís de Facturació a Comptabilitat. Estat de pagament en Validat i obra amb client.
Passos
- Obre l'estat de pagament en Validat i prem Genera factura.
- Es crea l'esborrany: una línia per línia de l'estat de pagament i, en negatiu, el descompte, el pagament a compte i la retenció.
- L'estat de pagament passa a Facturat i el camp Factura enllaça amb l'esborrany.
- Revisa l'esborrany: client (o l'Adreça de factura de l'obra), Terminis de pagament de l'obra i notes.
- Administració el revisa i el publica.
Sense client a l'obra: «S'ha d'afegir un client al projecte abans de facturar.»
Es factura amb el Producte d'estat de pagament de la fitxa de l'obra (pestanya Comptabilitat); si l'obra no en té, amb el Producte de Configuració › BIM 2.0 › FACTURACIÓ, i si tampoc, amb el compte d'ingressos per defecte de Comptabilitat.
Si no hi ha compte d'ingressos: «No hi ha compte d'ingressos al producte, a la seva categoria ni als ajustos de Comptabilitat».
Amb Facturar havers / descomptes marcat es factura l'Import total (amb factor); si no, el Net pressupostat.
La quantitat de cada línia es multiplica per Indicador A.
El nivell de detall de la factura es tria a Configuració general (clau invoice_breakdown).
Amb Tipus de factura Compra es crea una factura de proveïdor al Contractista de l'obra (ho tens a «Com facturo un estat de pagament a la constructora…?»).
Si vols enviar abans una proforma al client, prem Genera proforma en lloc de Genera factura.