BIM 2.0Odoo 19

Manual de procesos

Busca lo que quieres hacer y sigue los pasos. Cada proceso indica dónde está en el menú, qué necesitas antes y qué errores evitar.

El recorrido de una obra

Encuestas a clientes

¿Cómo envío la encuesta al cliente para que la responda?Le mandas el enlace de la plantilla; responde desde el navegador sin usuario ni contraseña.

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¿Cómo envío la encuesta al cliente para que la responda?

Pasos

  1. Abre la plantilla y copia el enlace del campo Url (también sale en la lista de plantillas).
  2. Envíaselo al cliente por correo, WhatsApp o como código QR en el acta de entrega.
  3. El cliente abre la página Encuesta, escribe su Nombre y su Empresa y marca una respuesta en cada pregunta.
  4. Pulsa Enviar.
  5. Ve el mensaje «Encuesta enviada correctamente. Muchas gracias.» y el formulario desaparece. La respuesta se guarda como una encuesta nueva en estado Realizado, con la obra de la plantilla.
Atención

Si deja vacío el nombre o la empresa, el navegador le pide completarlos antes de enviar.

Las preguntas que el cliente deja sin marcar no se guardan: la encuesta tendrá menos líneas.

Nota de obra

El mismo enlace sirve para todos los clientes: cada envío crea una encuesta distinta.