BIM 2.0Odoo 19

Manual de processos

Cerca el que vols fer i segueix els passos. Cada procés indica on és al menú, què necessites abans i quins errors cal evitar.

El recorregut d'una obra

Enquestes a clients

Com envio l'enquesta al client perquè la respongui?Li envies l'enllaç de la plantilla; respon des del navegador sense usuari ni contrasenya.

On BIM › Documentació › Enquestes de contactes › Plantilla d'enquestes

Com envio l'enquesta al client perquè la respongui?

Passos

  1. Obre la plantilla i copia l'enllaç del camp Url (també surt a la llista de plantilles).
  2. Envia-li-ho al client per correu, WhatsApp o com a codi QR a l'acta de lliurament.
  3. El client obre la pàgina Enquesta, escriu el seu Nom i la seva Empresa i marca una resposta a cada pregunta.
  4. Prem Enviar.
  5. Veu el missatge «Encuesta enviada correctamente. Muchas gracias.» i el formulari desapareix. La resposta es desa com una enquesta nova en estat Realitzat, amb l'obra de la plantilla.
Atenció

Si deixa buit el nom o l'empresa, el navegador li demana completar-los abans d'enviar.

Les preguntes que el client deixa sense marcar no es desen: l'enquesta tindrà menys línies.

Nota d'obra

El mateix enllaç serveix per a tots els clients: cada enviament crea una enquesta diferent.

Versió documentada: BIM 2.0 (base_bim_2 19.0.19.04.2026) · Odoo 19