On Portal BIM (adreça /portal/bim/login del teu Odoo)
Abans de començar
Portal BIM activat al contacte. El contacte ha de ser el Client/a de l'obra.
Passos
- Inici: quatre indicadors: tiquets oberts, documents pendents d'aprovar, factures sense pagar i pressupostos aprovats.
- Projectes: les obres de les quals és Client/a. En obrir-ne una, veu el seu historial i pot Envia comentari, que arriba a l'historial de l'obra a Odoo.
- Tiquets: amb Nou tiquet tria l'obra i la categoria, escriu l'assumpte i la descripció i pot adjuntar un fitxer.
- Documents: descarrega, Aprova o Rebutjar cada document pendent i puja els seus amb Nou document (obra, codi, descripció i fitxer); els que puja queden compartits.
- Pressupostos: consulta cada pressupost amb els seus adjunts i prem Aprova pressupost o Rebutja pressupost.
- Factures: descarrega el PDF de les seves factures de venda publicades i puja el comprovant de pagament amb una nota.
- El meu perfil: canvia les seves dades de contacte i la seva contrasenya (mínim 6 caràcters).
Atenció
Només veu els documents de les seves obres que tenen Compartir activat. Desactiva'l en els que no hagi de veure.
Les factures en esborrany no apareixen fins que es publiquen.
Una obra en la qual el contacte no figura com a Client/a no apareix al portal, ni els seus documents ni els seus pressupostos.
Nota d'obra
El comprovant de pagament es desa com a adjunt a la factura i deixa al seu historial el missatge "Comprobante de pago subido desde el portal por …".
Perquè el client pugui descarregar el PDF d'un pressupost, adjunta'l a l'historial del pressupost.