Где BIM › Сервис (SAT) › Сметы
Перед началом
Профиль BIM SAT.
Шаги
- Откройте BIM › Сервис (SAT) › Сметы и нажмите Новый.
- Выберите Проект: Клиент (клиент объекта), Выставить счет в адрес, Аналитический счёт и Валюта заполнятся автоматически.
- Если работа выполняется для другого клиента (например, для сообщества собственников), измените Клиент.
- На вкладке Позиции заказов нажмите Добавить продукт и выберите товар или услугу: Описание, Цена и Налоги берутся из продукта.
- Укажите Количество и при необходимости цену или скидку. Используйте Добавить раздел и Добавить примечание, чтобы упорядочить смету.
- При желании укажите Срок действия, Условие платежа и на вкладке Информация о проекте — Ссылка на клиента.
- Сохраните: смета получит номер (WO/год/номер) и останется в статусе Смета.
Внимание
Без Проект смету можно сохранить и подтвердить, но нельзя зарегистрировать поставку: нужен объект со Склад.
Совет
В поле Условия и положения (под позициями) напишите текст, который клиент должен увидеть в PDF.
Материалы (продукты типа «товар») позже будут списаны со склада объекта; услуги, такие как выезд или работа, не двигают остатки.