Где CRM › Возможность › кнопка Сметы
Шаги
- Откройте возможность.
- Нажмите умную кнопку Сметы.
- Нажмите Новый. Смета наследует название возможности, контакт, валюту и основной проект возможности.
- Укажите даты начала и окончания и тип расчёта, затем действуйте как с любой сметой.
Совет
Сначала создайте объект из возможности: тогда смета автоматически привяжется к нему.
Счётчик на кнопке показывает, сколько смет у возможности.