On CRM › Oportunitat › botó Pressupostos
Passos
- Obre l'oportunitat.
- Prem el botó intel·ligent Pressupostos.
- Prem Nou. El pressupost hereta el nom de l'oportunitat, el contacte, la moneda i l'obra principal de l'oportunitat.
- Indica les dates d'inici i de fi i el tipus de càlcul, i continua com en qualsevol pressupost.
Nota d'obra
Crea primer l'obra des de l'oportunitat: així el pressupost queda penjat d'ella automàticament.
El comptador del botó mostra quants pressupostos té l'oportunitat.