BIM 2.0Odoo 19

Manual de procesos

Busca lo que quieres hacer y sigue los pasos. Cada proceso indica dónde está en el menú, qué necesitas antes y qué errores evitar.

El recorrido de una obra

Encuestas a clientes

¿Cómo registro a mano una encuesta respondida en papel o por teléfono?Cargas la plantilla, anotas la puntuación de cada pregunta y la terminas.

Dónde BIM › Documentación › Encuestas de Contactos › Encuestas

¿Cómo registro a mano una encuesta respondida en papel o por teléfono?

Pasos

  1. Entra en BIM › Documentación › Encuestas de Contactos › Encuestas y pulsa Nuevo.
  2. Escribe el Cliente (persona) y en De su empresa.
  3. Elige la Plantilla: se cargan sus preguntas y la obra, el presupuesto y la partida.
  4. Revisa el Departamento.
  5. En la pestaña Líneas escribe el Valor de cada pregunta.
  6. Pulsa Realizado. Si te equivocas, pulsa Borrador para corregir, o Cancelar para anularla.
Atención

Cambiar la Plantilla borra las líneas que ya tuvieras y carga las nuevas.

El Valor no puede superar el Largo de la pregunta ni ser negativo: saldrá "El valor no puede ser mayor que la longitud de la pregunta".

Fuera de Borrador las líneas, la plantilla y la obra quedan bloqueadas.

Las encuestas no se pueden borrar desde la lista; anula las erróneas con Cancelar.