BIM 2.0Odoo 19

Manual de processos

Cerca el que vols fer i segueix els passos. Cada procés indica on és al menú, què necessites abans i quins errors cal evitar.

El recorregut d'una obra

Enquestes a clients

Com registro a mà una enquesta resposta en paper o per telèfon?Carregues la plantilla, anotes la puntuació de cada pregunta i la finalitzes.

On BIM › Documentació › Enquestes de contactes › Enquestes

Com registro a mà una enquesta resposta en paper o per telèfon?

Passos

  1. Entra a BIM › Documentació › Enquestes de contactes › Enquestes i prem Nou.
  2. Escriu el Client/a (persona) i a Des de la seva empresa.
  3. Tria la Plantilla de pregunta: es carreguen les seves preguntes i l'obra, el pressupost i la partida.
  4. Revisa el Departament.
  5. A la pestanya Línies escriu el Valor de cada pregunta.
  6. Prem Realitzat. Si t'equivoques, prem Esborrany per corregir, o Cancel·la per anul·lar-la.
Atenció

Canviar la Plantilla de pregunta esborra les línies que ja tinguessis i carrega les noves.

El Valor no pot superar la Llarg de la pregunta ni ser negatiu: sortirà «El valor no pot ser més gran que la longitud de la pregunta».

Fora d'Esborrany les línies, la plantilla i l'obra queden bloquejades.

Les enquestes no es poden esborrar des de la llista; anul·la les errònies amb Cancel·la.

Versió documentada: BIM 2.0 (base_bim_2 19.0.19.04.2026) · Odoo 19