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Pasos
- Entra en BIM › Inicio › Administración › Documentos Recibidos y pulsa Nuevo.
- Elige el Contacto que lo envía y el Tipo de Documento: Factura, Albarán, Pedido de compra u Otro.
- Indica la Fecha, sube el Adjunto y escribe el Importe.
- Elige el Proyecto (obra) y, si quieres, el Presupuesto y la Partida.
- Pulsa Validar cuando lo hayas revisado y Contabilizar cuando ya esté registrado en contabilidad.
Atención
Contabilizar solo cambia el estado: no crea la factura ni el asiento. Regístralos aparte en Compras o Contabilidad.
Fuera de Borrador la ficha queda bloqueada; usa Cambiar a borrador para corregir.
Solo se pueden eliminar documentos en borrador.
Nota de obra
Filtra por Borrador, Validado o Contabilizado, y agrupa por obra, contacto o tipo para saber qué falta por tramitar.