On BIM › Inici › Administració › Documents rebuts
Passos
- Entra a BIM › Inici › Administració › Documents rebuts i prem Nou.
- Tria el Contacte que l'envia i el Tipus de document: Factura, Albarà, Comanda de compra o Altres.
- Indica la Data, puja l'Adjunt i escriu l'Import.
- Tria el Projecte (obra) i, si vols, el Pressupost i la Partida.
- Prem Validar quan l'hagis revisat i Comptabilitzar quan ja estigui registrat a comptabilitat.
Atenció
Comptabilitzar només canvia l'estat: no crea la factura ni l'assentament. Registra'ls a part a Compres o Comptabilitat.
Fora d'Esborrany la fitxa queda bloquejada; fes servir Canvia a esborrany per corregir-la.
Només es poden eliminar documents en esborrany.
Nota d'obra
Filtra per Esborrany, Validat o Comptabilitzat, i agrupa per obra, contacte o tipus per saber què falta per tramitar.