BIM 2.0Odoo 19

Manual de procesos

Busca lo que quieres hacer y sigue los pasos. Cada proceso indica dónde está en el menú, qué necesitas antes y qué errores evitar.

El recorrido de una obra

Servicio técnico (SAT)

¿Cómo convierto un presupuesto SAT en orden de trabajo?Cuando el cliente acepta, se confirma y pasa a Órdenes de trabajo.

Dónde BIM › SAT › Presupuestos

Antes de empezar

Perfil BIM SAT.

¿Cómo convierto un presupuesto SAT en orden de trabajo?

Pasos

  1. Abre el presupuesto aceptado en BIM › SAT › Presupuestos.
  2. Revisa las líneas: después de entregar el trabajo ya no se pueden cambiar.
  3. Pulsa Confirmar: pasa a Orden de trabajo, la Fecha orden toma la fecha y hora actuales y el cliente queda como seguidor.
  4. A partir de ahora la encontrarás en BIM › SAT › Órdenes de trabajo.
Atención

Una Orden de trabajo no tiene botón Cancelar: solo se cancela en Presupuesto o después de la Entrega obra.