Dónde BIM › Documentación › Facturas de Proveedor
Antes de empezar
Módulo BIM Portal Customer Odoo instalado. Quien sube la factura necesita el rol Es empleado.
Pasos
- Desde el portal, el empleado indica proveedor, obra, importe, fecha, notas y adjunta la factura.
- Entra en BIM › Documentación › Facturas de Proveedor: verás Enviado por, Proyecto, Importe ref. y Estado portal.
- Abre la factura, completa sus líneas y revisa el adjunto.
- En la pestaña Portal BIM pulsa Aprobar: la factura se confirma.
- Si no procede, pulsa Rechazar: la factura se cancela.
Atención
La factura llega sin líneas, solo con el Importe referencia. Si pulsas Aprobar sin añadir líneas sale «La factura … no tiene líneas. Añada las líneas de la factura antes de aprobarla.» y no se aprueba.
Nota de obra
En la lista, mientras la factura está Enviada, tienes los botones Aprobar y Rechazar en la propia línea.
La referencia de la factura queda como "Portal BIM - " seguido del nombre de quien la envió.