BIM 2.0Odoo 19

Manual de procesos

Busca lo que quieres hacer y sigue los pasos. Cada proceso indica dónde está en el menú, qué necesitas antes y qué errores evitar.

El recorrido de una obra

Documentación

¿Cómo configuro las categorías de documento del portal?Agrupan los documentos que ve el cliente en la aplicación del portal.

Dónde BIM › Documentación › Categorías de Documento

Antes de empezar

Módulo BIM Portal Customer Odoo instalado.

¿Cómo configuro las categorías de documento del portal?

Pasos

  1. Entra en BIM › Documentación › Categorías de Documento.
  2. Añade una línea por categoría (Planos, Contratos, Actas, Garantías…) y escribe su Nombre.
  3. Arrástralas para fijar el orden y desmarca Activo en las que ya no uses.
  4. En cada documento elige su Categoría Portal.
Nota de obra

Los documentos sin categoría salen en el portal como "Sin categoría".