Pasos para la Implementación de Odoo: Guía Completa
La implementación de Odoo requiere seguir una serie de pasos ordenados que garantizan una puesta en marcha correcta, estable y alineada con las necesidades de la empresa. A continuación se presenta una lista estructurada de tareas esenciales para una implementación profesional.
Checklist de Implementación
1. Decidir la Nube
Elegir si Odoo funcionará en Odoo.sh, servidores dedicados, VPS o nube privada. Esto marcará la escalabilidad y el rendimiento.
2. Instalar Odoo
Configurar la versión correcta según el proyecto: 14, 15, 16, 17 o 18/19.
3. Instalar la Localización
Carga de impuestos, normativas legales, tipos de documentos y retenciones del país.
4. Configurar Email
Configurar SMTP y correo entrante para que Odoo pueda enviar facturas, notificaciones y recuperar mensajes.
5. Configurar Compañía
Datos fiscales, logo, idioma, zona horaria y formato de números.
6. Cargar Plan de Cuentas
Importación del plan contable oficial, adaptado al sector si es necesario.
7. Cargar Productos
Productos, servicios, variantes, códigos internos y unidades de medida.
8 y 9. Cargar Clientes y Proveedores
Importación de listas actuales y clasificación por segmentos.
10. Cargar Tarifas
Configurar precios de venta y compra, reglas y moneda.
11. Asiento de Apertura
Registrar la contabilidad inicial del ejercicio.
12. Configurar Moneda
Tipo de cambio, moneda principal y secundarias.
13. Certificar la Empresa
Conexión con PACs, AEAT, FacturaE u otras entidades según el país.
14 y 15. Crear Bodegas y Ubicaciones
Estructura logística: almacenes, zonas, pasillos, ubicaciones internas.
16. Crear Puntos de Venta
Configurar terminales, cajas, usuarios, pagos y productos asociados.
17. Categorías de Productos
Organización para contabilidad, inventario y reportes.
18. Configurar Asientos Automáticos
Reglas contables, impuestos y cuentas puente.
19. Crear Cuentas Analíticas
Base de control para proyectos, costos, obras y centros de gasto.
Conclusión
Esta lista sirve como una hoja de ruta clara y profesional para la implementación de Odoo. Siguiendo estos pasos, cualquier empresa puede asegurar una puesta en marcha sólida, ordenada y lista para crecer.
