La implantació d'Odoo requereix seguir una sèrie de passos ordenats que garanteixin una posada en marxa correcta, estable i alineada amb les necessitats de l'empresa. Aquesta és una llista estructurada de tasques essencials, en l'ordre en què convé abordar-les, perquè cada pas depèn dels anteriors.

Llista de verificació d'implantació

1. Decidir on s'allotja Odoo

Tria si Odoo funcionarà a Odoo.sh, en servidors dedicats, en un VPS o en un núvol privat. Aquesta decisió marca l'escalabilitat, el manteniment i el rendiment.

2. Instal·lar Odoo

Instal·la la versió adequada al projecte, preferiblement una versió vigent (per exemple, la 18 o la 19), i comprova que els mòduls que necessites hi són disponibles.

3. Instal·lar la localització

Carrega els impostos, la normativa legal, els tipus de documents i les retencions del país.

4. Configurar el correu electrònic

Configura SMTP i correu entrant perquè Odoo pugui enviar factures i notificacions i rebre missatges.

5. Configurar la companyia

Dades fiscals, logotip, idioma, zona horària i format de números.

6. Configurar les monedes

Moneda principal, monedes secundàries i tipus de canvi. Cal fer-ho abans de crear tarifes i de carregar saldos.

7. Carregar el pla de comptes

Importa el pla comptable oficial, adaptat al sector si cal.

8. Definir les categories de producte

Organitza-les per a comptabilitat, inventari i informes abans de carregar els productes, perquè determinen els comptes i la valoració de cada article.

9. Carregar els productes

Productes, serveis, variants, codis interns i unitats de mesura.

10. Carregar clients i proveïdors

Importa les llistes actuals i classifica-les per segments.

11. Carregar les tarifes

Configura els preus de venda i de compra, les regles de preu i la moneda.

12. Crear magatzems i ubicacions

Estructura logística: magatzems, zones, passadissos i ubicacions internes.

13. Configurar els assentaments automàtics

Regles comptables, impostos i comptes pont.

14. Crear comptes analítics

Base de control per a projectes, costos, obres i centres de despesa.

15. Crear punts de venda

Si els faràs servir: terminals, caixes, usuaris, mètodes de pagament i productes associats.

16. Registrar l'assentament d'obertura

Un cop carregades les dades mestres, registra la comptabilitat inicial de l'exercici.

17. Connectar la facturació electrònica

Connecta l'empresa amb les entitats de facturació electrònica i certificació que exigeixi el país (per exemple, AEAT o FacturaE a Espanya, o un PAC allà on correspongui).

Conclusió

Aquesta llista serveix com a full de ruta clar per a la implantació d'Odoo. Seguir aquests passos en ordre ajuda a aconseguir una posada en marxa sòlida, ordenada i preparada per créixer.