📑 Plantilla: Copiar y Pegar Recursos en Odoo
El proceso de copiar y pegar recursos entre partidas en Odoo es una funcionalidad que facilita la gestión de insumos, costos y actividades dentro de proyectos o presupuestos. Su objetivo principal es optimizar el tiempo de registro y asegurar la coherencia de la información, evitando duplicaciones manuales y reduciendo errores de transcripción.
🎯 Objetivo
Documentar el proceso para trasladar recursos (materiales, mano de obra, equipos y/o subcontratos) de una partida a otra dentro de Odoo, garantizando consistencia y trazabilidad.
🛠️ Alcance
- Origen: Partida inicial donde se encuentran los recursos.
- Destino: Partida receptora donde se duplicarán los recursos.
🔄 Procedimiento
1. Identificar Partida Origen
2. Seleccionar Recursos
- Marcar los recursos a copiar:
3. Copiar Recursos
- BIM/Proyecto/Presupuesto destino, y seleccionamos la partida destino, boton derecho y pegar:
4. Pegar en Partida Destino
Damos click en pegar en la partida seleccionada, odoo mostrara el recurso copiado de la partida origen en el arbol de presupuesto de la partida destino
5. Validación
- Revisar cantidades y costos.
- Ajustar si es necesario:
- Cantidad
- Precio unitario
- Unidad de medida
✅ Checklist Final
- Recursos copiados correctamente.
- Partida destino actualizada.
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📝 Conclusión
El procedimiento de copiar y pegar recursos entre partidas en Odoo constituye una práctica eficiente para mantener la coherencia de datos y optimizar tiempos de gestión. Al replicar insumos, costos y actividades de manera estructurada, se reducen errores manuales y se asegura la trazabilidad de la información en cada proyecto.
La validación final de cantidades, precios y unidades de medida es indispensable para garantizar que los recursos trasladados se ajusten a las necesidades específicas de la partida destino. Con este flujo de trabajo, se consolida un sistema más confiable, ordenado y adaptable a los requerimientos técnicos y operativos.